Ce livre est en trois parties : Partie 1, Bella parle ; Partie 2 : Jacob parle ; Partie 3 : Bella parle.

Partie 1 : Bella se marie enfin avec Edward même si elle ressent encore des sentiments pour Jacob, qui revient spécialement pour son mariage à ce moment-là. Pour leur lune de miel, Edward l'emmène sur une île que Carlisle (le 'père' transformateur d'Edward et des autres) avait offerte à Esmé (la compagne de Carlisle). Bella tombe alors enceinte et son enfant est sur le point de la tuer de l'intérieur, refusant toute forme de nourriture humaine.

Partie 2 : elle souffre durant des semaines mais refuse d'avorter. Cependant, Edward et Carlisle essayent de la convaincre d'avorter, tandis que Rosalie et Esmé la soutiennent dans son choix de mettre au monde son enfant, mi-humain, mi-vampire. Tous sont démunis face à cette grossesse qui la tue à petit feu car on n'avait jamais vu de vampire enfanté par une humaine. Alors, constatant que l'enfant refuse toute nourriture humaine, Bella tente de boire du sang humain pour voir si cela apaise le bébé, et celle-ci récupère des forces. Bella met alors Renesmée au monde, une magnifique petite fille ressemblant beaucoup à son père, malgré l'exacte copie des yeux de Bella. Les demi-vampires sortant grâce à leurs dents, Bella manque de peu de mourir. Pour sauver Bella qui est à l'agonie, Edward la transforme en vampire. Ils sont alors heureux mais c'est sans compter l'imprégnation de Jacob pour Renesmée (aussi appelée Nessie).

Partie 3 : Irina, une vampire du clan De Tanya (censés être amis des Cullen) met les Volturi au courant de la naissance de Renesmée car elle pense qu'il s'agit d'une enfant immortelle (ce qui est interdit car les enfants immortels ne savent pas protéger leur secret). Ils décident d'aller tuer Renesmée mais c'est sans compter la détermination des Cullen à garder la fillette (fille de Bella et d'Edward) en vie. Pour cela, prévenus de la menace par Alice, ils rassemblent tous les vampires qu'ils connaissent pour être témoins que Renesmée n'est pas une immortelle mais une "hybride vampire-humaine". Quand les Volturi arrivent à Forks, Alice ramène Nahuel(un autre hybride, après être partie avec Jasper sans donner de raison et en laissant à Bella un indice) prouvant ainsi qu'ils vieillissent jusqu’à l’âge de 7 ans et ne sont pas dangereux.