Bella et Edward, séparés dans le chapitre précédent, se remettent ensemble mais Jacob éprouve toujours des sentiments pour elle.

D'étranges phénomènes se produisent dans la région de Seattle. La famille Cullen l'identifie comme une armée de vampires nouveau-nés, mais reste la question de qui les aurait créés ? Peut-être Victoria pour tuer Bella à la suite de la mort de James ou les Volturi ? Après la découverte d'une visite de l'un de ces inconnus chez Bella, vampires et loups-garous signent une trêve sur le pacte d'autrefois afin de la sauver ainsi que la population.

Alors qu'Edward demande Bella en mariage, les sentiments qui animent celle-ci et Jacob sont de plus en plus ambigus. Qui va-t-elle choisir ? Mais c'est envers Edward qu'elle éprouve le plus de sentiments et elle accepte de lier son destin au sien. Pendant ce temps, Alice a une vision selon laquelle l'armée créée par Victoria va attaquer bientôt. Les Cullen, accompagnés des loups-garous vont se placer dans les montagnes, tandis qu'Edward, Bella et Jacob vont se placer à l'écart afin de ne pas trop exposer Bella. Jacob, qui meurt d'amour pour Bella, décide finalement de lutter contre les nouveau-nés. Bella ne sait plus où donner de la tête et demande a Jacob de l'embrasser. Edward, lisant dans les esprits, entend les pensées de son ennemi mais il n'en veut ni à Bella ni à Jacob. Jacob part alors tuer le clan ennemi. Les Cullen et les loups-garous déciment toute l'armée de vampires, exceptée une petite fille qui a accepté de se rendre (Bree Tanner, dont l'histoire est approfondie dans le livre "L'appel du sang, la seconde vie de Bree Tanner"). Pendant ce temps, Victoria avait rejoint Edward et Bella, accompagnée de Riley, son second. Edward et Seth, un loup-garou, les décapitent avant d'aller rejoindre les autres. Soudain, Alice a une vision : les Volturi arrivent ! Seulement, un vampire ayant survécu à la bataille se jette sur Leah (une louve). Jacob intervient pour la sauver, mais ils se fait broyer la cage thoracique par le nouveau-né. Après s'être occupés du vampire, les Quileutes emmènent Jacob, qui se tord de douleur. Les Volturi viennent "féliciter" les Cullen et disent se désoler d'avoir manqué la bataille, mais Edward, qui lit dans l'esprit de Jane, a bien compris qu'ils étaient au courant lors de la création de l'armée mais l'avait laissée faire. Jane ordonne à Félix de détruire la petite fille à qui les Cullen avaient laissé la vie sauve. À la fin du roman, Jacob reçoit une lettre de Edward, l'invitant en tant que garçon d'honneur à leur mariage. Jacob, désespéré, décide alors de partir pour un long voyage sous sa forme de loup-garou.